[XM官网]AI 热潮冲击供应链：苹果 DRAM 议价权削弱，重心转向保供而非最优价

感谢亚汇网网友在AI热潮之前，凭借庞大的KBSecurities分析师KimDong-won指出，AI数据中心运营商目前消化了约70%的内存出货量，导致面向消费端的DRAM供应严重短缺。据他预测，2026年DRAM价格同比涨幅将达194%，NAND涨幅达244%；第二季度DRAM和NAND的涨价幅度已超出此前预期。同时，HanaSecurities分析师KimRok-ho表示，苹果等主流智能手机制造商采购LPDDR内存的实际价格已“远高于预期范围”。更令设备制造商担忧的是，即使是消费级高性能LPDDR内存，也在被重新包装为SOCAMM模块与CPU集成到AI服务器中。半导体行业消息人士称，三星、SK海力士和美光这三大DRAM厂商“已不再以个人设备为目标开发最高可靠性和最高容量的LPDDR产品”。随着英伟达的VeraRubinAI平台预计于2026年第四季度开始出货，每个VeraCPU需要高达1.5TB的LPDDR内存——这一数字是典型智能手机内存（约10.2GB）的150倍以上。分析师警告，届时对LPDDR供应的竞争将进一步白热化。面对这一局势，苹果CEO蒂姆·库克在前一次财报电话会议中已承认，公司的DRAM供应正在逐步减少，未来可能面临价格上涨。苹果目前正在大量采购内存芯片，但不再像以往那样单独协商价格优惠。业内将此解读为苹果试图通过确保供应稳定性来巩固其在组件采购管道中的控制力，从而在日益激烈的竞争中保持产品出货能力。三星和SK海力士均未透露具体与哪些公司签署了长期供应协议。但自今年1月以来，多家媒体报道称，苹果、亚马逊、谷歌和戴尔科技等巨头的高管长期驻扎在京畿道（亚汇网注：三星和SK海力士芯片工厂及总部所在地）。相关阅读：《《《广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，亚汇网所有文章均包含本声明。